瀋陽芯源微電子設備股份有限公司2021年度向特定對象發行股票發行結果暨股本變動公告

證券代碼：688037 證券簡稱：芯源微 公告編號：2022-047

瀋陽芯源微電子設備股份有限公司

2021年度向特定對象發行股票發行

結果暨股本變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 發行數量和價格

股票類型：人民幣普通股股票（A股），每股面值爲1元

發行股票數量：8,045,699股

發行股票價格：124.29元/股

● 預計上市時間

瀋陽芯源微電子設備股份有限公司（以下簡稱「芯源微」或「公司」或「發行人」）本次發行新增8,045,699股股份已於2022年6月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次發行新增股份爲有限售條件流通股，將於限售期滿的次一交易日在上海證券交易所科創板上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。本次向特定對象發行的股份自發行結束之日（指本次發行完成股份登記之日）起，六個月內不得轉讓，在此之後按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

● 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金參與認購，不涉及資產過戶情況。

● 本次發行對公司股本結構的影響

本次發行前，芯源微無控股股東、實際控制人。截至2022年5月31日，持股5%以上的股東分別爲瀋陽先進制造技術產業有限公司（以下簡稱「先進制造」）、中國科學院瀋陽自動化研究所（以下簡稱「中科院沈自所」）、遼寧科發實業有限公司（以下簡稱「科發實業」）和中國科技產業投資管理有限公司（以下簡稱「國科投資」），分別直接持有公司16.98%、12.44%、11.77%和6.06%的股份，持股5%以上股東單獨持股均未超過30%。

本次發行完成後，公司增加8,045,699股有限售條件流通股，公司仍無控股股東、實際控制人，因此本次發行不會導致公司控制權發生變化。

一、本次發行概況

（一）本次發行的內部決策程序及監管部門審核註冊批覆過程

1、本次發行履行的內部決策程序

（1）董事會審議通過

公司於2021年6月11日召開了第一屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行A股股票方案〉的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行A股股票預案〉的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行股票發行方案論證分析報告〉的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行股票募集資金運用的可行性分析報告〉的議案》《關於公司〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》《關於向特定對象發行股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》《關於公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案》《關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》《關於〈瀋陽芯源微電子設備股份有限公司關於本次募集資金投向屬於科技創新領域的說明〉的議案》《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》等與本次發行有關的議案。

（2）股東大會審議通過

公司於2021年6月28日召開了2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行A股股票方案〉的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行A股股票預案〉的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行股票發行方案論證分析報告〉的議案》《關於公司〈2021年度向特定對象發行股票募集資金運用的可行性分析報告〉的議案》《關於公司〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》《關於向特定對象發行股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》《關於公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案》《關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》《關於〈瀋陽芯源微電子設備股份有限公司關於本次募集資金投向屬於科技創新領域的說明〉的議案》《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》等與本次發行有關的議案，並同意授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行相關事宜。

2、本次發行履行的監管部門審核註冊批覆過程

2022年1月7日，公司收到上海證券交易所科創板上市審核中心作出的《關於瀋陽芯源微電子設備股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，確認發行人向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2022年3月11日，中國證監會印發《關於同意瀋陽芯源微電子設備股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2022]498號），同意發行人本次發行的註冊申請，批覆自同意註冊之日起12個月內有效。

（二）本次發行情況

1、發行股票的種類和面值

本次發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。

2、發行數量

根據發行對象申購報價情況，本次向特定對象發行股票的實際發行數量爲8,045,699股，募集資金總額爲999,999,928.71元，全部採取向特定對象發行股票的方式發行，未超過公司董事會及股東大會審議通過並經中國證監會同意註冊的最高發行數量，已超過本次發行方案擬發行股票數量的70%。

3、發行價格

本次向特定對象發行的定價基準日爲本次向特定對象發行A股股票的發行期首日，即2022年5月30日，發行價格不低於94.36元/股，不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。

公司和主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照《認購邀請書》中確定的程序和規則，確定本次發行價格爲124.29元/股，與發行底價的比率爲131.72%。

4、募集資金和發行費用

本次發行的募集資金總額爲999,999,928.71元，扣除不含稅的發行費用人民幣9,915,093.67元，實際募集資金淨額爲人民幣990,084,835.04元。

5、保薦機構（主承銷商）

本次發行的保薦機構（主承銷商）爲中國國際金融股份有限公司。

（三）募集資金驗資及股份登記託管情況

1、募集資金驗資情況

發行人和主承銷商於2022年6月2日向11名發行對象發出《繳款通知書》，上述發行對象將認購資金匯入主承銷商指定的專用賬戶，本次發行認購款項全部以現金支付。

2022年6月8日，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]110Z0007號）。經審驗，截至2022年6月7日止，主承銷商賬號已收到11家投資者繳付的認購資金45筆，資金總額人民幣999,999,928.71元。

2022年6月8日，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]110Z0008號）。經審驗，截至2022年6月8日止，公司已向11家投資者發行人民幣普通股股票8,045,699股，募集資金總額人民幣999,999,928.71元，扣除不含稅的發行費用人民幣9,915,093.67元，公司實際募集資金淨額爲人民幣990,084,835.04元，其中計入股本人民幣8,045,699.00元，計入資本公積人民幣982,039,136.04元。

2、股份登記及託管情況

公司於2022年6月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行新增股份的登記託管等相關事宜。

（四）資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

（五）保薦機構（主承銷商）和律師事務所關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見

1、保薦機構（主承銷商）關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見

本次發行的保薦機構（主承銷商）認爲：

「本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序，本次發行的組織過程，嚴格遵守相關法律和法規，以及發行人董事會、股東大會及中國證監會同意註冊批覆的要求；

本次發行的競價、定價、股票配售過程、發行股份限售期，包括認購邀請書發送對象的範圍和發送過程、發送繳款通知書、繳款和驗資過程符合《公司法》《證券法》《註冊管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司證券發行承銷實施細則》等法律、法規及規範性文件以及發行人關於本次發行的董事會、股東大會決議及本次發行股票發行方案的相關規定；

發行對象不存在發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購，發行人及其主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償。

發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，符合發行人關於本次發行的董事會、股東大會決議和發行方案的相關規定，充分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。」

2、律師事務所關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論意見

發行人律師國浩律師（上海）事務所認爲：

「綜上所述，本所認爲，本次發行已經取得了必要的授權和批准；本次發行的發行過程符合《管理辦法》《實施細則》等法律、法規及規範性文件的規定，發行結果公平、公正；本次發行的《認購邀請書》《申購報價單》及發行人與認購對象籤署的股份認購協議等法律文書未違反有關法律、法規的強制性規定，內容合法、有效；本次發行的募集資金已足額繳納；本次發行的認購對象具備合法的主體資格，符合《管理辦法》第五十五條、第六十六條、第六十七條及《實施細則》第三十條的規定。」

二、發行結果及對象簡介

（一）發行結果

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照《認購邀請書》中確定的程序和規則，確定本次發行價格124.29元/股，發行股數8,045,699股，募集資金總額999,999,928.71元。

本次發行對象最終確定爲11家，符合《上海證券交易所科創板上市公司證券發行承銷實施細則》等相關法律法規的規定，所有發行對象均以現金方式認購本次發行的普通股股票，並與發行人籤訂了《股份認購協議》。本次發行配售結果如下：

本次向特定對象發行的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓，在此之後按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。本次發行完成後至限售期滿之日止，發行對象所取得本次發行的股份因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿後，該等股份的轉讓和交易按照屆時有效的法律、法規及規範性文件以及中國證監會、上海證券交易所的有關規定執行。

（二）發行對象的基本情況

1、中信證券青島城投金控2號單一資產管理計劃

中信證券青島城投金控2號單一資產管理計劃本次獲配數量爲1,609,139股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

2、銀河資本-鑫鑫一號集合資產管理計劃

銀河資本-鑫鑫一號集合資產管理計劃本次獲配數量爲402,284股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

3、JP Morgan Chase Bank, National Association

JP Morgan Chase Bank, National Association本次獲配數量爲402,284股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

4、華泰資管-興業銀行-華泰資產價值精選資產管理產品

華泰資管-興業銀行-華泰資產價值精選資產管理產品本次獲配數量爲402,284股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

5、華泰優選三號股票型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司

華泰優選三號股票型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司本次獲配數量爲402,284股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

6、華泰優逸五號混合型養老金產品-中國銀行股份有限公司

華泰優逸五號混合型養老金產品-中國銀行股份有限公司本次獲配數量爲418,376股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

7、周雪欽

周雪欽本次獲配數量爲402,284股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

8、易方達基金管理有限公司

易方達基金管理有限公司本次獲配數量爲2,437,854股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

9、上海虢實投資合夥企業（有限合夥）

上海虢實投資合夥企業（有限合夥）本次獲配數量爲418,376股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

10、財通基金管理有限公司

財通基金管理有限公司本次獲配數量爲434,467股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

11、國泰君安證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司本次獲配數量爲716,067股，股份限售期爲自發行結束之日起6個月。

（三）發行對象與發行人關聯關係

本次發行對象不包含發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購。上市公司及其主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償。

三、本次發行前後前十名股東情況對比

（一）本次發行前公司前十名股東情況

截至2022年5月31日，本公司總股本爲84,418,200股，本公司前十名股東持股情況如下：

（二）本次發行後公司前十名股東情況

假設以上述截至2022年5月31日股東持股情況爲基礎，本次發行新增股份完成股份登記後，本公司總股本變更爲92,463,899股，公司前十名股東情況如下：

（三）本次發行前後公司股本變動表

本次發行前後，公司股本結構變動情況如下：

註：截至2022年5月31日，公司存在262,200股屬於暫未上市流通的流通股（非送股類），系公司於2022年5月30日完成2020年限制性股票激勵計劃股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期、2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬的股份登記手續，此次歸屬股票上市流通時間爲2022年6月6日，具體詳見2022年6月1日公司披露的《瀋陽芯源微電子設備股份有限公司關於2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期、2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-040）。

本次發行前，公司無控股股東、實際控制人。截至2022年5月31日，持股5%以上的股東分別爲先進制造、中科院沈自所、科發實業和國科投資，分別直接持有公司16.98%、12.44%、11.77%和6.06%的股份，持股5%以上股東單獨持股均未超過30%。

本次發行完成後，公司增加8,045,699股有限售條件流通股，公司仍無控股股東、實際控制人，因此本次發行不會導致公司控制權發生變化。

四、管理層討論與分析

（一）對公司股本結構的影響

向特定對象發行的新股登記完成後，公司增加8,045,699股有限售條件流通股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司仍無控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行完成後，公司股權分布符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的上市條件。

（二）對公司資產結構的影響

發行募集資金到位後，公司總資產和淨資產將同時增加，資產負債率將有所下降。本次發行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結構得到優化，也爲公司後續發展提供有效的保障。

（三）對公司業務結構的影響

本次發行完成後，公司不存在較大的業務和資產的整合計劃。本次發行均圍繞公司現有主營業務展開，募集資金將用於上海臨港研發及產業化項目、高端晶圓處理設備產業化項目（二期）和補充流動資金，符合公司業務發展方向和戰略規劃，發行完成後公司主營業務將進一步加強。

本次發行完成後公司的主營業務範圍、業務收入結構不會發生重大變化。

（四）對公司治理結構的影響

本次發行完成後，公司仍無控股股東、實際控制人，不會對公司治理結構產生重大的影響，公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。

（五）對公司董事、高級管理人員和科研人員結構的影響

本次發行不會對公司董事、高級管理人員和科研人員結構造成重大影響，若公司擬調整董事、高級管理人員和科研人員結構，將根據有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。

（六）本次發行對同業競爭和關聯交易的影響

本次發行不會導致產生新的關聯交易，也不會導致同業競爭。若未來公司因正常的經營需要與發行對象及其關聯方發生交易，公司將按照現行法律法規和《公司章程》的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，並履行必要的批准和披露程序。

五、本次發行相關機構情況

（一）保薦機構（主承銷商）

名稱：中國國際金融股份有限公司

地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人：沈如軍

保薦代表人：王煜忱、陳晗

項目協辦人：周浩

項目組成員：楊桐、杜蜀萍、李思淵、趙望、江昊巖

聯繫電話：

傳真：

（二）發行人律師事務所

名稱：國浩律師（上海）事務所

辦公地址：上海市北京西路968號嘉地中心23-25

負責人：李強

經辦律師：林琳、林禎、耿晨

聯繫電話：

傳真：

（三）發行人會計師事務所

名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）

地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

負責人：肖厚發

籤字註冊會計師：閆長滿、顧娜、於海娟

聯繫電話：

傳真：

（四）承銷商律師

名稱：北京市金杜律師事務所

地址：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公樓東樓18層

負責人：王玲

經辦律師：潘渝嘉、王建學

聯繫電話：

傳真：

（五）驗資機構

名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）

地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

負責人：肖厚發

經辦註冊會計師：閆長滿、顧娜、於海娟

聯繫電話：

傳真：

特此公告。

瀋陽芯源微電子設備股份有限公司董事會

2022年6月24日

證券代碼：688037 證券簡稱：芯源微 公告編號：2022-048

瀋陽芯源微電子設備股份有限公司

關於持股5%以上股東權益變動的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次權益變動爲瀋陽芯源微電子設備股份有限公司（以下簡稱「公司」）向特定對象發行股票導致持股5%以上股東持股比例發生變動，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司仍無控股股東、實際控制人。

● 本次權益變動後，股東瀋陽先進制造技術產業有限公司（以下簡稱「先進制造」）受本次向特定對象發行股票被動稀釋的影響，佔公司總股本的比例從16.98%減少至15.50%，持股比例減少1.48%。

● 本次權益變動後，股東中國科學院瀋陽自動化研究所（以下簡稱「中科院沈自所」）受本次向特定對象發行股票被動稀釋的影響，佔公司總股本的比例從12.44%減少至11.36%，持股比例減少1.08%。

● 本次權益變動後，股東遼寧科發實業有限公司（以下簡稱「科發實業」）受本次向特定對象發行股票被動稀釋的影響，佔公司總股本的比例從11.77%減少至10.74%，持股比例減少1.03%。

● 本次權益變動後，股東中國科技產業投資管理有限公司（以下簡稱「國科投資」）受本次向特定對象發行股票被動稀釋的影響，佔公司總股本的比例從6.06%減少至5.53%，持股比例減少0.53%。

一、本次權益變動基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於同意瀋陽芯源微電子設備股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2022]498號）同意，公司向特定對象發行A股股票8,045,699股，本次發行的新股登記完成後，公司增加8,045,699股有限售條件流通股。

本次權益變動前，公司無控股股東、實際控制人。本次權益變動後，公司增加8,045,699股有限售條件流通股，公司仍無控股股東、實際控制人，因此本次權益變動不會導致公司控制權發生變化。

二、本次權益變動前後，信息披露義務人持有公司股份情況

三、所涉及後續事項

2、本次權益變動情況不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，公司仍無控股股東、實際控制人。

3、本次股東權益變動不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

瀋陽芯源微電子設備股份有限公司董事會

2022年6月24日